东晋初年。
战乱匪患，时值大旱，民不聊生，怨声载道。
城门内外，百姓跪地哭喊清官冤枉，跪拦押解胡太守的囚车。任统领下令驱散百姓，官兵押着囚车在一片冤声中速速离去。
山下土道上官兵押送着一辆囚车缓缓行来，囚车中的胡太守刚直不阿，仰天长叹，怨恨冲天。囚车后不远处胡若兰与母亲紧追不舍，凄惨呼叫，踉跄倒地，起身仍旧追赶，一群恶奴从后面赶来狠狠架住胡氏母女，押往县府宅院。
赤松山上黄初平正在为患眼疾的大祥妈煎熬灯芯草医治眼病。大祥妈伸着双手抚摩着黄初平慢慢睁开双眼，激动地说“你就是救苦救难的黄大仙，贫女给大仙磕头了，感谢大仙治好贱妇的眼病啊。”黄初平急忙辩解：“我本是赤松山下一山野草民，自幼牧羊，因父亲懂些医道，常为百姓看病，自己耳濡目染常和哥哥上山采药也就会医术了，决不敢妄自称作什麽大仙。”黄初平正与大祥谈话时却见袁光丽风风火火地跑进草房来对他说：“初平哥不好啦，京城突然来了什麽任统领说奉皇上旨意把胡大人拿进囚车押送京城治罪，我爸听说后要纠集猎户下山要抢回胡大人呢？”
黄初平一听急和袁光丽告别大祥妈匆匆赶到猎户练武场，见众猎户手持钢叉等器具，正要跟随袁起雄去劫囚车解救胡大人，义愤难挡。黄初平急忙上前拦阻住袁起雄，说：“胡大人是朝廷命官，奉旨赈济灾民，赈灾粮银遭劫，其中必有隐情，定是为他人诬陷治罪，你们这样去搭救胡大人不但救不下胡大人还会增加他的罪名，说他煽动民众谋反，抗拒圣旨，打劫朝廷命官，不正是中了那些诬陷胡大人的贪官污吏的奸计啦？”袁起雄觉得黄初平说的有理，可又不甘心胡大人就这样被押走治罪，一时不知该怎麽办才好？
胡若兰母女被押进县府院宅，刘知县见了美貌若仙的若兰姑娘顿时垂涎三尺，恶念大生，命奴仆们快给若兰姑娘安排个秘密的住处，待夜晚自己好偷偷去私会，以尽邪欲。可还没容恶奴张甲暗中安排好胡若兰，一直存有醋心戒意的知县夫人就大骂出口，放泼耍刁，弄得刘知县好不尴尬，连连向夫人求饶不已。胡若兰被卖入“怡春院”为妓，刘知县贪恋她的美貌，邪念不息，暗中支使张甲蒙药灌入胡若兰口中，害得她哑言失语，不能接客，藏进包房中。
袁起雄与猎户们等待黄初平拿出主意来，焦急万分，一刀砍断树干。黄初平说我们现在最好动员所有百姓上“万民折”，述说胡大人为官一方，造福百姓的功绩，摆出他的为官清正廉明，被打劫赈灾粮银，受人诬陷，恳请朝廷查明释罪。黄九丐及众老乡亲认为黄初平言之有理，众怒难犯，皇上见了“万民折”了解事情真相，一定会暂缓对胡大人的治罪，另派钦差大人来了解民情，查知民意，平冤昭雪。袁起雄一听急让乡亲们在秀才李文举书写的“万民折”上签字画押。黄初平和袁氏父女及众猎户登岩过涧险穿“一线天”，抄近路带领众乡亲们急忙去追赶囚车。
任统领正催促兵丁们押解囚车赶路，却望见从山上斜径小路匆匆赶来一大帮村民来挡住道路，急令兵士们上前驱赶。黄初平急忙上前跪倒施礼高举“万民折”说这是赤松山众老乡亲百姓的“民声”，申述出胡大人的为官清廉正直，丢失朝廷赈灾粮银定有原因，恳请皇上御览过“万民折”后，顺从民意，开释胡大人。任统领怒斥黄初平妖言惑众，鼓动刁民造反，要拿他治罪。黄初平大义凛然，居理反驳，说得任统领词尽言短，恼羞成怒。袁起雄及众乡亲上前护佑黄初平，与官兵僵恃不下。黄初平极力劝说乡亲们退让一旁，仍高举“万民折”跪地恳请转交皇上，搞得任统领一时不知如何是好？正僵恃之时，钦差大臣王尚书奉命赶到，说皇上再次御览金华地方豪绅奏折深感蹊跷，特地下旨命下官赶到金华查解民意，以免冤情错案令任统领先押解胡太守回京都，不得擅自虐待。任统领听了王大人的话，恨恨瞪了黄初平一眼说：“念你是一村野山民不懂法度，不与你一般见识，饶你一次，下次再敢如此无理，定严加治罪。王大人对跪在地上的黄初平说：“你口口声声说胡大人是受人诬陷，定有隐情，本官到是要看看你的诚意如何？黄初平，你若高举这“万民折”跪上山上石路，到得山顶，本官见识了你的一片诚意，定接下这“万民折”转奏皇上。”黄初平默不作声，在众乡亲们的目光中高举“万民折”跪爬石路，步步上山。袁起雄等乡亲们深受感动，一起跟随黄初平跪爬山石，让王大人嗟叹不已。黄初平恳请乡亲们不要随他跪爬山石，自身坚忍地漆血跪爬山顶，将“万民折”递交王大人后倒地不起。袁起雄背起黄初平含泪离去。王大人感触地说：“如此深受百姓爱戴的地方官，受此诬陷，必有冤情。”
大祥妈熬好菜粥苦盼儿子大祥回家吃饭，可苦等不回就下山来到村里寻找。大祥正在参与“斗牛”聚赌，他连连赌输，欠下赌债。大祥妈辗转找到茶棚见大祥因赌欠债被人扣押，跪地向债主求饶，哭求儿子痛改前非。大祥不但不想戒赌，反而当众要以他妈妈抵押，一赌输赢，遭到痛斥。秀才李文举饥谨难耐，来到茶棚恳求一杯茶聊解饥饿，遭到戏弄，反为大祥妈求情受辱。袁光丽来找李文举，见到秀才受辱，怒打无赖，掺起大祥妈，痛斥大祥，与秀才离去。李文举感谢袁光丽对自己的照顾，内疚的很，发誓要考取功名。黄母可怜大祥妈，把她留在家中，二位妈妈谈起黄初平，都夸他是善良心热的好后生。黄九丐为儿子上药疗伤，要大儿子初起应和弟弟一样，身穷志不穷，心里要装着百姓疾苦，时刻为民解难。黄母和大祥妈述说出“初平出世”和“引虎救人”的事情，令大祥妈感叹万分。黄初平得知大祥“斗牛”嗜赌的事，想办法要劝说他戒赌孝母。
于又诚把打劫的赈灾粮银打开一看，发现其中有假，气恼的很，连夜下山去见刘知县要讨个公道。胡夫人遭到知县梁夫人的嫉恨，受到折磨虐待。于又诚见到胡夫人惨遭折磨有些于心不忍，劝阻知县梁夫人，反被斥责，心里很不痛快。刘知县急于要去怡春院和若兰姑娘发泄邪欲，无心听尤财主的话，见于又诚又来要讨个公道，推说身体不佳，意在驱客。于又诚见刘知县这样，有些气恼，说他打劫的粮银都是沙石装在袋里的，这不是有意耍戏他吗？我可是全靠打劫过日子的，这些损失刘知县要给赔偿的，如果敢耍无赖，就要断绝盟兄弟的交情，还要向钦差大人告发其中谋害胡大人的阴谋。刘知县一听于又诚的话有些害怕，知道这个拜把兄弟性情莽撞，什麽事情是能够说到就做到的，急忙用话稳住于又诚，暗中定下除掉后患灭口之计。尤财主见机忙说朝廷王大人来金华调查胡大人事件，恐怕露出自己受刘知县的唆使，密告诬陷之事，要想办法除掉为民请命，敢上“万民折”的黄初平，栽赃陷害黄初平，搅浑这潭水，使胡大人不得平冤昭雪。刘知县眼睛一转计上心来，马上送给于又诚银子一千两，算是补偿的损失，要他想办法陷害黄初平，暗中除掉，以此来威胁百姓们不敢向王大人讲真话，使胡大人不得出释。他又指使尤财主想法继续栽赃胡大人，让王大人信以为真，让胡太守死于大牢中。尤财主和于又诚听了刘知县的话，又都得了些好处，离去行动。刘知县打发走尤，于二人，急于要去怡春院，可被夫人死死盯住不放，守在房里不能出门。胡夫人得知女儿若兰已被卖进妓院，悲痛交加，替女儿担忧的很。
尤财主贪财好色，他来到了怡春院要玩弄胡若兰，被口不能言的胡若兰以死抗拒出房门外，想出栽赃黄初平的毒计来。他听着评弹小曲，和妓女们鬼混一起，又唱又跳丑态百出。于又诚回到山上，袁起雄带领猎户们来找他索要打劫的粮银，他气恼之下带领山贼们和猎户们打斗一团。黄初平急忙赶来，阻止打斗，力劝于又诚不要和穷苦的百姓作对，丧尽天理良心。于又诚心里发虚，不敢和黄初平对话，却诬赖说赈灾粮银是胡太守私下贪占，唆使百姓打劫，自己是替天行道，如果猎户们胆敢再来找他麻烦定不客气。袁起雄气愤不过，非要和于又诚斗个高低上下，于又诚战败，被迫拿出打劫的沙土粮袋和以石块装填的银箱来，黄初平觉的事情蹊跷，要暗中查个水落石出，还胡太守个清白才是。袁起雄在黄初平的劝说下，带领猎户们退去，疑团未解。
黄初平回到黄湓村家中，刚要歇息，有人来找他说家中老父心口疼痛难忍，请他去盘前村给医治一下。黄初起看天色太晚，将进夜半，要和他一起去，被他拦阻住，起身和那人走去。行到偏僻之处，突然从暗地里窜出几个大汉来，将黄初平围攻打昏后，急忙送到怡春院里。
胡若兰夜不敢寝，谨防强暴失身，突然见扔进个人来，忙拿起发簪保护自己。她见来人慢慢苏醒过来，并无伤害自己之意，胆子渐渐大了起来。黄初平醒过来后，见自己在一个姑娘的房屋里，不知是什麽地方？就诧异地问胡若兰这是什麽地方？胡若兰见黄初平衣着朴实，面相憨厚，不似坏人，就指手画脚地说这里是妓院，她是胡太守女儿，家父被诬害，自己被卖进来的。黄初平不晓得若兰的言语，就以水代笔在桌上写字，方知道眼前的这个姑娘就是清官的女儿，暗暗发誓一定要救出去。胡若兰知道眼前的这个年轻人就是行医治病，乐于助人的黄初平，就抚琴传音，述说自己的不幸冤情。黄初平从如泣如诉的琴音中了解了这个不幸的纯真的姑娘。
黄初起见兄弟黄初平迟迟不回来，料想是遇上了什麽麻烦事，就急忙去找袁起雄。袁起雄和袁光丽急忙召集猎户们分头去找黄初平。出了村头，袁光丽望见秀才李文举仍在面壁苦读，心里很是感动，就脱下斗蓬披在他的肩上。可是埋头苦读的李文举却全然不觉袁光丽的一片心意，让她又气又爱，悄悄离去。袁起雄和黄初起等四处寻找黄初平，却不见他的半点身影，不由又焦又急。黄初起猜想兄弟会不会被于又诚暗中劫持去呢？袁光丽认为于又诚对黄二哥耿耿于怀，一定是他
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